活動期間1969.1-3
Trafficのメンバー３人とWynder K. FrogことMick Weaverによる短命ユニット。
Steve Winwoodとの確執でDave Masonが再離脱し、さらにはWinwoodもEric Claptonとの新グループBlind Faithの結成に動き、1968年11月にTrafficは活動を停止。そこでJim CapaldiとChris Woodの２人はMasonを呼び戻し、さらにキーボード奏者のMick Weaverを加える形で1969年初頭に結成。WeaverとTrafficは同じIslandレーベル所属で、Trafficのメンバー全員が1967年のFrogのデビュー・アルバム「Sunshine Super Frog」に参加するなど親交が深かった。
1969年２月にはロンドンのクラブ・シーンを中心に演奏活動をスタートさせるが、翌３月にMasonが渡米を決意しバンドを離脱。正式な録音を残す前に短期で活動を終えた。Masonは同年ソロ・アルバムの制作を開始する。
WoodとCapaldiはセッション活動を経て翌年、Winwoodと再合流してTrafficを再編。Weaverはこの後、多忙なセッション活動のほか多数のグループを渡り歩く活躍をみせた。写真に写っている右から２番目の人物は当時TrafficやThe Rolling Stonesを手掛けていた名プロデューサーのJimmy Miller。
【メンバー】
#1(1969.1-3)
Dave Mason:g/vo
Chris Wood:sax/fl
Jim Capaldi:ds/vo
Mick Weaver:key